更新时间：2023-11-26 07:30:09 点击量：
我国换热器行业概况研究 1 、行业发展概况 换热器，是指在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备， 又被称之为热换器、 热交换设备。换热器的主要作用是在工业生产中，将热量从温度高的流体传递到温度低的流体，以 满足工艺条件的需求。 能源消耗已经成为人类可使用资源的一大难题，随着世界上能源危机的不断加剧，高效节能换 热器的出现为这一问题打开了新的突破口，并迅速在石油、化工、动力等行业发展起来。换热器是 实现工业生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备，在化工、石油、电力、动力、制冷、食品等 行业中大量应用，在社会生产生活中占有重要的地位。同时，换热器在工业二次能源开发利用、余 热回收和节能环保等方面的应用，对经济和环境的可持续发展有着积极的作用。下游产业广阔的市 场对换热器产品有着持续增长的市场需求，换热器产品的种类和功能也趋于多样化。 发展高效节能的换热技术与设备对实现工业节水、节能具有重要意义。随着国家对节能环保的 重视程度越来越高，换热器行业也将发挥出更加重要的作用。此外，我国换热器产业在技术上与国 际先进水平仍有较大差距，在产品功能和技术的创新上有较大的潜力。 换热器行业是一个成熟产业，基于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、食品、制药等行业 对换热器稳定的需求增长， 我国换热器产业在未来一段时期内将保持稳定增长， 具有良好发展前景。 第 1 页 共 11 页 第 2 页 共 11 页 2 、行业竞争格局 目前，由于技术等方面落后于国外先进水平。我国国产品牌的换热器产品在市场竞争中处于劣 势。高端市场主要被外资品牌抢占，而国产品牌的换热器主要的市场则是中低端市场。 在换热器领域，国内企业数量众多，而大量外资企业也已经完成在中国的布局，市场竞争非常 激烈。在换热器运用最为广泛的空调、制冷行业，瑞典的阿法拉伐（ AlfaLaval ）等外资换热器品 牌占据了其中较大的市场份额。行业的主要企业介绍如下： （1 ）无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 该公司成立于 2001 年 7 月 2 日，注册地址为无锡市滨湖区马山霞光路 1 号。经营范围为换 热器、润滑过滤、液压系统及其元器件的研发、生产、加工、技术服务；铝材、钢材的加工；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。公司的主要产品为售铝制板翅式换热 器及热交换系统总成。 公司拥有较强的设计研发实力， 行业经验丰富， 也拥有大量的优质客户资源。 （2 ）江苏宝得换热设备股份有限公司 该公司成立于 2004 年 2 月 25 日，注册地址为江阴市南闸街道开来路 1-2 号， 经营范围为换 热器及其机组的生产、销售、安装、维修；金属材料的加工；五金产品、通用机械及配件、电子产 品、建材、办公用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企 第 3 页 共 11 页 业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动）。产品主要为钎焊式板式换热器和可拆式板式换热器。 （3 ）江苏唯益换热器股份有限公司 该公司成立于 2006 年 7 月，注册资本 4820 万人民币， 于 2015 年在全国中小企业股份转让系 统挂牌，并于 2018 年 2 月份终止挂牌。公司立足于换热器领域，主要产品包括板式换热器（钎焊 板式换热器、可拆板式换热器）和套管式换热器，并以钎焊板式换热器为核心。公司集换热器产品 的研发设计、生产加工于一体，通过向客户提供符合客户要求的换热器成品来获得利润。公司凭借 产品在技术水平、质量保证和售后服务等方面的优势，在细分的中央空调市场和空气能热泵市场中 占据了一定的地位，建立了一定的品牌知名度。 （4 ）瑞典阿法拉伐（ AlfaLaval ）公司 该公司 1883 年成立，是世界上最大的板式换热器供应商，全球市场占有率超过 50% ，其产品 质量和性能为世界第一流，一直被公认为世界板式换热器第一品牌。阿法拉伐公司同时也是国内最 大的板式换热器供应商，其一直致力于发展国内业务，经过多年的努力，在各领域均积累了丰富的 经验并竭力为客户提供最合适的产品及解决方案。阿法拉伐公司 1994 年在江阴建立独资板式换热 器生产厂，并设立板式换热器维修服务中心，在阿法拉伐公司统一严格的品质管理下，获得了 ISO9001 证书，同时还取得唯一的由中国权威机构颁发的对一些特殊领域有压力容器制造要求的认 可证书。 第 4 页 共 11 页 3 、行业上下游 （1 ）本行业与上业的关联性 换热器的主要原材料为不锈钢和铜箔，其上业主要是不锈钢制品和铜制品的生产行业。上 业决定了原材料的质量、技术水平和成本。原材料的供需关系影响着原材料的价格，也影响着 公司的采购成本。上业市场属于竞争较为充分的市场，国内供应商较多，产品供应较为充足， 有利于企业制定相关原材料的采购计划，并控制采购和库存成本。 （2 ）本行业与下业的关联性 换热器是化工、石油、电力、动力、制冷、食品及其它许多工业部门的通用设备。公司换热器 产品的下业主要是各个工业设备生产厂商，需求的多样化降低了换热器行业对个别或少数行业 的依赖程度。目前，公司换热器产品最大的应用领域为中央空调市场和空气能热泵市场。随着下游 的各工业领域的持续发展，换热器产品的市场需求预期将保持稳定增长。 第 5 页 共 11 页 4 、行业发展环境 （1 ）有利因素 换热器应用广泛，是许多工业部门的通用设备，在生产中占有重要地位。同时，换热器在工业 二次能源开发利用、余热回收和节能环保等方面的应用，对经济和环境的可持续发展有着积极的作 用。近年来，换热器行业在产品与技术方面呈现出产品大型化、高效化、节能化的发展趋势，有望 因此保持持续发展，前景向好。目前，环境保护、绿色节能等理念已经成为社会经济发展的主旋律 之一。国家制订了多项政策及规划支持节能减排工作的开展和推广，这将大力推动节能环保相关产 业的发展。未来，工业领域在节能改造及新能源使用方面，将会产生更大的设备更新、设备替换等 需求，这也将对换热器产品产生巨大的市场需求。 （2 ）不利因素 ①生产设备水平落后 受我国装备制造业整体发展水平的影响，国内大部分换热器生产企业的设备自动化、数字化程 度偏低，产品的精密度及稳定性较差。欧洲、日本等国生产的设备、模具精度高、可控性好，但大 多数中小企业无力购买，导致行业整体生产设备水平与欧洲、日本等传统制造业强国相比存在一定 的差距。 ②技术发展落后 尽管我国在部分换热器产品领域获得了重要的技术突破，但整体而言，我国换热器技术基础仍 然相对薄弱，尤其是在换热器产品的基础理论研究方面与国际先进水平存在一定差距，主要表现在 第 6 页 共 11 页 流场、温度场、流体力学等工作原理方面的理论研究不足。 ③人力资源短缺 换热器的技术研发和生产管理涉及多种技术的综合运用，专业技术人员不但需要具备工程机械 等下业的专业知识，而且需要拥有行业方面的技术知识和工作经验。技术人才和综合人才无疑 在产品的制造和服务过程中承担了重要的作用。专业人才的稀缺严重阻碍了行业的发展，成为行业 发展的瓶颈。 第 7 页 共 11 页 5 、行业进入壁垒 （1 ）技术壁垒 换热器是整个散热系统的关键部件，质量要求较高。换热器的工作效率关系到部分关键设备是 否可以维持正常工况， 保持稳定的工作状态， 换热器的损坏轻则会使设备产生故障， 不能正常运作， 重则会导致设备的损毁。这对机械加工模具的制造精度、板片成型工艺水平、清洗工艺水平、焊接 工艺水平以及气密性检测水平均提出了较高的要求。目前，许多下游厂商要求换热器生产企业更多 地参与到换热器的设计与配型工作中，下游厂商不再提供具体的设计图纸，而仅对换热器的形状、 尺寸以及具体的换热性能指标提出要求， 将具体的设计、 出样及测试工作交给换热器生产企业完成， 对换热器供应商的技术能力提出了较高的要求。 （2 ）规模和资金壁垒 换热器生产具有制造业的特征，当形成较大的生产规模后，边际成本将逐步降低，体现出较为 明显的规模经济效应。同时，换热器的生产涉及多种大型设备，价格昂贵，需要较大的资本投入。 因此，中小企业若不能承担较大的资本投入并达到一定的生产规模，其发展将受到制约。 （3 ）资质壁垒 换热器行业的下游客户在供应商选择时对供应商的认证资质有一定的要求， 如 ISO 认证、CE 认 证等。我国对压力容器等特种设备的生产有强制的认证要求。企业若达不到相关的标准，无法取得 客户或是国家所要求的认证资质，其业务将难以开展或是受到限制。 第 8 页 共 11 页 6 、行业市场规模 近年来，基于石油化工、能源电力、环境保护等行业仍然保持稳定增长，机械、食品、制药等 行业对换热器的需求仍在增加，高效换热器逐渐替代换热效率较低的普通换热器，国内换热器行业 生产规模迅速扩大， 2017 年，我国换热器产业的市场规模为 854 亿元，预计到 2020 年，我国换 热 器产业规模有望达到 1,500 亿元。 目前，我国换热器企业近 2000 家，其中销售收入超过 500 万元 的企业在 900 家以上。 2015 年 -2017 年，我国换热器行业的市场规模如下表所示： 数据来源：中研信息研究所网 在各种类型的换热器中， 管壳式换热器的产值占比最大， 约占整个换热器行业 54% 左右的份额， 第 9 页 共 11 页 板式换热器约占整个换热器行业 28% 左右的市场份额，空冷式换热器约占整个换热器行业 6% 左右 的市场份额，板翅式换热器约占整个换热器行业 6% 左右的市场份额。换热器行业产品产值的具体 结构如下： 数据来源：中研信息研究所网 第 10 页 共 11 页 7 、行业风险特征 （1 ）原材料风险 在产品销售定价中会充分考虑原材料价格的波动因素，且一般定价后原材料价格的波动达到 10% 幅度后，公司或客户均可以要求协商调整价格，但原材料价格波动在与客户约定的幅度内仍会 对经营业绩构成一定的影响，因此存在一定的原材料价格波动风险。 （2 ）技术创新风险 换热器的发展一直伴随着新材料、 新技术的发展， 国内外各企业始终都在追求用更经济的原料， 生产换热效率更高、 更环保、 更高焊合率、 更高耐压等级的产品。 换热器行业正处于快速发展时期， 新品种、新材料、新技术、新工艺将不断涌现，如果未来不能继续加大在技术研发上的投入力度， 强化技术创新能力，紧跟国际水平，保持技术领先，不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需 求，可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于目前产品的情况，从而导致主要 产品市场竞争力下降，将对生产经营带来较大的影响。 （3 ）宏观经济波动风险 换热器是一种通用设备，广泛应用于制冷暖通、石油化工、食品、压缩机等行业，且公司销售 涉及国内外市场，受到宏观经济波动影响。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国民收入稳步增 加，下业的消费需求亦会保持PP电子增长，公司的产品销量也会随之上升。反之，若国内宏观环境增 速下滑、国际经济形势持续低迷、以及原材料等方面成本上升的影响，将有可能造成公司国内外订 单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。 第 11 页 共 11 页
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